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蜀軍大舉南征，孔明用計挑撥，使高定殺了雍、朱褒，提着兩人頭來降，永昌之危遂解。縣官王伉迎孔明入城，守將呂獻上“平蠻指掌圖”，孔明雙喜臨門，以呂爲前導官，透徹蠻境。正待興師，忽報天王差遣者飛來犒軍，乃爲馬謖。 孔明問馬謖怎樣技能綏靖南蠻造反。馬謖說蠻人搖身一變，不可不令其伏才行。孔明看這話很有理。 孔明大敗南蠻的三洞中將後，又佈下敢死隊，讓王平、關索誘敵。 二人假充負於，引南蠻王孟獲入谷地，再由張嶷、張翼兩路趕，王平、關索回馬夾攻。孟獲抵禦不停，被魏延擒敵活捉。 孟獲不屈，要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明便放他回。 孟獲在瀘水紮寨，請兩洞元戎相助，他怕中孔明謀計，只守不戰，要等天熱後讓蜀軍活動退軍。 孔禁令士在樹叢中紮寨以避寒熱，又令馬岱領三千兵從沙出入口航渡，繞到蠻兵前方，斷蠻兵糧草，還招安了兩洞大尉行事內應。 孟獲遵守瀘江深溝高壘，覺着百不失一，每天喝酒取樂。蜀將馬岱更闌渡瀘水，奪了大元帥董荼那的糧草，絕斷了夾山糧道，孟獲得報震怒，令甲士重打董荼那一百大棍，免以此死。 董荼那心懷懊悔，趁孟獲大醉，總彙境況將孟獲綁了見孔明。孟獲還是不服，孔明讓孟獲看過蜀營的兵卒糧秣後，孟獲仍是要強，便又將他釋回。 孟獲對兄弟孟優說，吾輩已知蜀軍墒情，你領百餘老總流向孔明獻計獻策，藉機殺了孔明。 孔明問馬謖可不可以分明孟獲的奸計，馬謖笑着將孟獲的妄圖寫於紙上。孔明看後大笑不止，命人在酒內鴆，讓孟上等野人吃喝。 當夜，孟獲帶三萬兵衝入宮中要捉孔明，出帳才知吃一塹，孟劣等蠻兵周酩酊大醉。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵大敗，孟獲一人逃往瀘水。 孟獲在瀘水被馬岱扮蠻兵國產車兵截獲，押見孔明。孟獲說此次是兄弟孟優喝酒失事，仍要強氣。爲此孔明叔次放了他。 孟獲爲着算賬，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵一絲不掛，塗着鬼臉，眉清目秀，像山頂洞人般朝蜀營撲來。孔明卻飭關閉寨門不戰，守候會。 及至蠻兵威已減，孔明稀奇兵內外夾攻，孟獲望風披靡，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝往時便要抓捕，誰知卻掉入陷坑裡反被綁架。 孟獲照樣不服，孔明又一次放他歸來。 孟獲躲入禿涵洞告急，銀冶洞洞主楊鋒感激連年來孔明不殺其族人之恩，在禿炕洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲自是不服，要再與孔明於銀貓耳洞背水一戰，孔明又放了他。 孟獲在銀門洞集結千餘人，又叫妻弟去請能驅趕毒蛇猛獸的木鹿陛下參戰，着擺設要與蜀軍苦戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，家裡回祿氏便領兵迎頭痛擊。 祝融氏用飛刀傷了蜀將張嶷，生俘了去，又用絆馬索栽倒馬忠一齊捉了去。次之天，孔明也用計捉了祝融氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。 孟獲要木鹿大王應敵。木鹿騎着白象，口唸咒語，手裡搖着鈴鐺，趕着一羣封豕長蛇向蜀軍走去。 孔明掏出早就企圖好的木製巨獸，團裡噴火，鼻裡煙霧瀰漫，嚇退了蠻兵的怪獸，佔了孟獲的銀坑洞。 亞天，孔明偏巧分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中納降，孔明知道是假降，飭一體攻陷，並搜出每位身上的火器。孟獲不服，說淌若能擒他七次，他才真服。孔明故而又放了他。 孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明決一死戰。孔明用油車**燒死了多多益善蠻兵，孟獲第十五次被擒，才懇切順服。 孔明見蠻地已平，撤兵歸隊。行至瀘水，雨霾風障大筆，軍隊辦不到過河。當地土着特別是妖魔鬼怪冤魂搗蛋。孔明在瀘沿祝福幽靈，放聲大哭。瀘水才變得安寧，武裝力量方能渡河而回。 軍旅回北京城，後主劉禪出城三十里應接。劉禪與孔明並車而行，設平安筵，重賞大軍。然後每年度有三百多個鄰邦向蜀國進貢。